Conseil en
financement.
Architecture de capital sur mesure. Nous structurons et plaçons les financements en dette – senior, unitranche, mezzanine – pour financer la croissance, une acquisition ou un build-up, et nous optimisons la structure de bilan existante (refinancement, réaménagement, covenants).
Quatre champs d'intervention,
au service de votre structure de capital.
Financement de la croissance
Mise en place de lignes de financement pour soutenir le développement, l'investissement et le besoin en fonds de roulement, auprès des banques et des fonds de dette.
- Dette senior
- Unitranche
- Crédit revolving (RCF)
- Financement du BFR
Financement d'acquisition
Structuration de la dette d'acquisition pour les opérations de croissance externe, de build-up et de LBO, en lien avec les sponsors et les prêteurs.
- Dette senior LBO
- Mezzanine
- Unitranche
- Vendor loan
Refinancement & réaménagement
Optimisation du coût et de la maturité de la dette existante, renégociation des covenants et restructuration du bilan.
- Refinancement
- Amend & extend
- Covenants
- Réaménagement du bilan
Financements structurés
Solutions sur mesure pour des besoins spécifiques : financements d'actifs, immobiliers ou instruments hybrides adaptés au profil de l'entreprise.
- Financement d'actifs
- Financement immobilier
- Obligations convertibles
- Financement relais (bridge)
Quatre étapes, deux à quatre mois,
du diagnostic au tirage.
Diagnostic
Structuration
Sollicitation
Closing
Vous portez un projet
de cession, d'acquisition ou de levée de fonds ?
Premier échange confidentiel. Sans engagement, uniquement pour évaluer ensemble la pertinence d'un accompagnement.