03 / Métier

Conseil en
financement.

Architecture de capital sur mesure. Nous structurons et plaçons les financements en dette – senior, unitranche, mezzanine – pour financer la croissance, une acquisition ou un build-up, et nous optimisons la structure de bilan existante (refinancement, réaménagement, covenants).

Champ d'intervention

Quatre champs d'intervention,
au service de votre structure de capital.

Financement de la croissance

Mise en place de lignes de financement pour soutenir le développement, l'investissement et le besoin en fonds de roulement, auprès des banques et des fonds de dette.

  • Dette senior
  • Unitranche
  • Crédit revolving (RCF)
  • Financement du BFR

Financement d'acquisition

Structuration de la dette d'acquisition pour les opérations de croissance externe, de build-up et de LBO, en lien avec les sponsors et les prêteurs.

  • Dette senior LBO
  • Mezzanine
  • Unitranche
  • Vendor loan

Refinancement & réaménagement

Optimisation du coût et de la maturité de la dette existante, renégociation des covenants et restructuration du bilan.

  • Refinancement
  • Amend & extend
  • Covenants
  • Réaménagement du bilan

Financements structurés

Solutions sur mesure pour des besoins spécifiques : financements d'actifs, immobiliers ou instruments hybrides adaptés au profil de l'entreprise.

  • Financement d'actifs
  • Financement immobilier
  • Obligations convertibles
  • Financement relais (bridge)
Méthode

Quatre étapes, deux à quatre mois,
du diagnostic au tirage.

01

Diagnostic

besoin, capacité d'endettement & objectifs
02

Structuration

montage cible & term sheet
03

Sollicitation

mise en concurrence des prêteurs & offres
04

Closing

négociation, documentation & tirage

Vous portez un projet
de cession, d'acquisition ou de levée de fonds ?

Premier échange confidentiel. Sans engagement, uniquement pour évaluer ensemble la pertinence d'un accompagnement.